环球今热点：巴菲特提前“出逃”银行股！多家基金踩雷硅谷银行

巴菲特提前“出逃”银行股！多家基金踩雷硅谷银行

【资料图】

华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 邱利 陈锋 北京报道

黑天鹅突袭美国银行圈，万亿级硅谷银行爆雷，成为美国历史上第二大规模的银行破产事件，华尔街陷入恐慌，金融股持续暴跌，投资者纷纷逃离美股银行板块。

目前，美国监管机构已经宣布出手“救市”，最新援助方案显示，美国财政部、美联储、联邦存款保险公司（FDIC）联合发布声明称，从3月13日起，硅谷银行的储户可以提取他们的存款，与硅谷银行破产有关的任何损失都不会由纳税人承担。

值得注意的是，“股神”巴菲特一直对银行股情有独钟，旗下公司伯克希尔过往持仓中，银行股都占据重要版图。不过，就在短短两个月之前，巴菲特已经提前大举出逃。截至2022年四季度末，伯克希尔几乎清仓了美国合众银行，并砍掉纽约梅隆银行超一半仓位，此外，对富国银行长达30多年的投资也早已结束。

硅谷银行风波

北京时间3月9日凌晨5点，硅谷银行宣布出售投资组合中的部分证券将导致18亿美元的亏损，随后股价暴跌和客户挤兑而在48小时内迅速崩溃。

据悉，在硅谷银行因资不抵债遭金融监管部门关闭2天后，美国财政部、美联储和联邦存款保险公司3月12日晚在一份联合声明中宣布，为了防止银行危机蔓延，因此将关闭位于纽约的签名银行(Signature Bank)。

一时间创投圈人人自危，市场担忧出现多米诺骨牌效应，负面影响持续蔓延。

资料显示，硅谷银行拥有近40年的历史，资产规模在全美排行第16名，储户主要是科技从业者和风险资本支持的公司，是创投圈当之无愧的龙头银行，对接全球600家风投机构、120家私募股权机构。

盘古智库高级研究员江瀚在接受《华夏时报》记者采访时表示，实际上，硅谷银行的资不抵债也就几亿美元，对于一家银行来说，还是很容易弥补上的，但是流动性不足消息被曝之后，引发了储户恐慌，几百亿美元的挤兑浪潮，瞬间让硅谷银行泰山压顶，直接导致了硅谷银行走向破产。

业内人士指出，目前美联储出手干预硅谷银行破产案，意味着至少储户算是安全了，不过硅谷银行难逃破产厄运，对持股股东会造成严重的损失。

3月13日，东方港湾董事长但斌发文称，硅谷银行破产事件，也许会导致美联储加息步伐放缓或停止加息。如果加息进入尾声，通胀压力减轻或下行，美股有大概率机会结束熊市。

巴菲特踩点减仓

值得注意的是，银行股一直是“股神”巴菲特偏爱的重仓股，不过，就在短短两个月之前，巴菲特已经提前“清仓式”出逃。

最新监管文件显示，伯克希尔在2022年第四季度大幅减持美国合众银行7112万股，环比减持幅度高达91.42％，目前持股数量仅剩667万股，占组合权重仅为0.1%。据悉，巴菲特持仓美国合众银行已经超过16年，该银行也曾一度跻身伯克希尔组合前十大重仓股行列。

另一个遭遇大笔减持的是纽约梅隆银行，在2022年第四季度，伯克希尔减持纽约梅隆银行3714万股，环比减持幅度近60%，去年末持仓数量降至2507万股。

此外，美国四大银行之一的富国银行，也早已被巴菲特清仓。2022年一季度13F持仓报告显示，伯克希尔彻底清仓了富国银行，结束了对其长达30多年的投资。

目前，巴菲特金融行业持仓比例已下降至 23.6%，伯克希尔组合前十大重仓股中仅剩美国银行，其他银行股都逐渐退出重仓名单。截至2022年四季度末，伯克希尔持有美国银行10.1亿股，期末持仓市值335亿美元，占总仓位比例12%，位列第二大重仓股。

前海开源基金首席经济学家杨德龙向《华夏时报》记者表示，美国硅谷银行事件不会引发系统性风险，坚守好公司才是投资的正确方法。巴菲特在致股东的信中多次强调，股灾是上帝送给价值投资的礼物。就是指在好公司遇到短期环境不确定的时候去布局，我们要花更多的精力去研究哪些是好行业、好公司，而不要把精力放在琢磨市场环境变化上。

多家基金中招

硅谷银行爆雷后，还引发二级市场剧烈震荡，美国银行股迎来至暗时刻。3月9日，硅谷银行一夜闪崩超60%，3月10日继续暴跌68%，随后进入停牌状态。

在蝴蝶翅膀扇动之下，大量知名基金机构也受波及。Wind数据显示，截至2022年底，共有528家机构持有硅谷银行股票，合计持仓市值109.54亿美元。其中，持股数量最多的是全球最大公募基金先锋领航集团，持股数占比11.25%，持仓市值高达15.32亿美元，此外，贝莱德、摩根大通、摩根士丹利、道富集团、景顺等知名投资机构均大量持有硅谷银行股票。

独立国际策略研究员陈佳向《华夏时报》记者分析称，硅谷银行倒闭的原因，主要是内部经营不慎，美联储持续加息，与外部资本做空等多重因素叠加，从而引发银行流动性危机。此次硅谷银行爆雷也揭露了美国一大痛点，即之前特朗普届政府强行采取放松金融监管措施，导致美国金融市场出现巨大泡沫。

陈佳指出，尤其是2020年美股科技热潮，股票沾“科”必涨，终在2022年泡沫破灭，大量重仓美股金融板块的华尔街顶级投资机构损失惨重，包括ARKK旗舰基金、巴菲特的伯克希尔，都在去年美股科技股灾中遭遇重创。

编辑：严晖 主编：夏申茶

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